Os Funis no Talkey é uma ferramenta poderosa para acompanhar oportunidades de venda de forma visual, prática e inteligente. Neste tutorial, você aprenderá a navegar pela tela de funis, aplicar filtros estratégicos, gerenciar oportunidades e mover cards entre etapas, otimizando seu processo comercial com o apoio da IA.
1. Verificar Funis
- Acesse a aba “Funis” dentro do painel de atendimento.
- Selecione o seu funil no canto superior esquerdo da tela.
No exemplo da imagem abaixo, existe apenas um funil chamado “Vendas”.
3. Na tela de Funis, você poderá visualizar todas as oportunidades registradas.
É possível aplicar filtros por: Etapas do funil, Nome do negócio, Valor, Intervalo de datas e Etiquetas.
Além disso, você pode editar ou excluir cada oportunidade conforme necessário.
4. Dentro de cada card de oportunidade, estão disponíveis as seguintes opções: Interagir com o cliente (caso haja uma conversa ativa), Editar, Visualizar e Detalhes do cliente.
5. Você também pode mover os cards de uma coluna para outra simplesmente arrastando-os para a posição desejada.
Para classificar uma oportunidade como “Ganha” ou “Perdida”, arraste o card até a respectiva área localizada na parte inferior da página.
Conclusão
Com os Funis do Talkey, sua equipe tem mais controle e agilidade para acompanhar cada etapa da jornada do cliente. Aproveite os filtros, edite oportunidades em tempo real e classifique seus resultados com facilidade. Tudo isso contribui para uma gestão de vendas mais eficiente, organizada e orientada a resultados. Caso necessite de mais ajuda, consulte a documentação oficial ou entre em contato com o suporte do Talkey.
